prospect immobilier

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Il regroupe dans une même base de données toutes les informations du client ou prospect : coordonnées projets devis contrats patrimoine assurances réseau de connaissance historique des contacts documents numérisés formulaires contrats conditions particulières justificatifs courrierslogiciel de gestion pour les cabinets de courtage en assurance et produits financiers [...] il a pour objectif de doter les commerciaux du cabinet d’un outil fédérateur permettant d’exploiter la connaissance du client tout en capitalisant l’information au gré des contacts , fonctionnalités : gestion des tiers : prospects clients compagnies apporteurs gestionnaires banques fournisseurs / gestion des dossiers propositions devis contrats | historique des évènements avec courriers et pièces jointes numérisés ; planification des contacts gestion des listes "à faire" : gestion de la relation client/compagnie/apporteur contrôle des bordereaux gestion des reversements gestion des contrats formulaires cg conditions particulières par compagnie et branche courriers type emails type avec pièces jointescomptabilité de gestion honoraires primes commissions reversements achats suivi comptable des clients compagnies apporteurs [...] prévisionnel de trésorerie , contrôle d’accès protection des fichiers clients / paramétrage des branches d’activité des cabinets | ; il regroupe dans une même base de données ... Télécharger

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